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3对民办教育的投资看法提问人:张应辉成都东软学院院长刘乐飞:教育也是我们是非常看好的领域。包括幼儿园、K12、职业教育和成人教育、大学学历教育都有很好的机会。我们认为,优质教育的需求是永恒不变的一个主题。所以这趋势肯定是没有问题的,但是你如果想在这行业中投出好的项目来,能够赚到钱,我觉得不是一个容易的事情,就是要你在这行业中持续的积累。

从交易占比看,截止2016年年底,港股机构投资者交易额占比为53.4%,香港交易所参与者(主要为券商做市及自营)占比23.8%,个人投资者占比22.8%较低。而A股机构投资者交易额占比为12.2%,远低于个人投资者占比85.6%,其他投资者占比2.2%。从历史上看,港股机构投资者交易额占比从1991年的50.4%持续上升到2016年的77.2%。A股机构投资者交易额占比在12%左右变化不大,变化明显小于港股。此外,香港本地投资者交易额占比从1991年的72.4%下降到2016年的36.0%。中国内地投资者在港股外资交易额中的比重不断增加,1996年中国内地投资者仅占1%,之后不断上升,到2016年已达21.6%。

通胀回升制约降息。进入8月份以来,猪价大幅上涨,使得食品价格出现反季节上升,8月CPI维持在2.8%的5年高位,我们预计9月CPI或升至3%的政策目标,而4季度CPI或将突破3%。虽然商务部9月份已经投放了2万多吨储备肉,上周猪价在经历16周连续上涨之后终于出现回落,但猪价的趋势性回落仍有待生猪出栏量的回升。然而目前母猪存栏量还在下降,而从生猪存栏到出栏存在一定时滞,预计2020年年中之前的猪价仍将在高位运行,而通胀短期趋于回升,在2020年上半年或都将位于3%以上区间。

板块行情回顾上周中信餐饮旅游指数上涨幅度为3.80%,分别跑赢上证综指和沪深300指数2.25和1.86个百分点。上周中证体育指数上涨2.50%,分别跑赢上证综指和沪深300指数0.95和0.56个百分点。旅游类相关的标的中,涨幅排在前三的标的分别是浙江永强(+12.45%)、中国国旅(+6.27%)以及岭南控股(+6.02%)。

明年布局:建议积极布局新科技周期下的十大投资主题谈及布局,他表示,建议积极布局新科技周期下的十大投资主题。2020年最强主线依然来自于5G带来的新科技周期,我们将看到5G手机换机周期、VRAR带来的消费电子增量、云游戏、云电脑、云手机概念将继续导入,而数据流量也将随着通信技术的革新而成数倍增加,华为将主导全球消费电子,5G全产业链的国产替代率也将大幅提升,万物互联时代也将在5G时代真正实现,而随着连接数的增加,网络安全的天花板也将会大幅提高,这些领域里面有些可能很快就可以看到业绩上的体现,为此我们提出2020年5G新科技周期下的十大投资主题。

我们认为其实在整个的建筑,包括建筑相关的领域里,特别是包括像未来的这些整个和地产相关的领域,其实还有非常多的机会,现在从比如说工程建设监理、造价审核这些领域应该会逐步拓宽相关的范围。我们投资的像税友它也是一个行业软件。当然它主要是我们现在企业报税,包括个人所得税的申报,未来大家肯定都会用到这个公司的服务。那么他提供了个人报税的APP,比如说你自己应该抵扣多少钱,你的房贷是多少,有几个老人,几个小孩,这些这公司是不可能知道的,你只能是自己来填报,同时连到公司的系统,再到税务局的系统,所以,其实未来我们非常看好的这个软件就是一个服务。

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